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大悦城将发行20亿元公司债券 票面利率3.78%

原标题:欢乐城将发行20亿元公司债券,票面利率为3.78% 新京报(记者张健)8月3日,欢乐城控股集团有限公司(“欢乐城”)宣布,将于8月3日至8月4日发行20…

原标题:欢乐城将发行20亿元公司债券,票面利率为3.78%

新京报(记者张健)8月3日,欢乐城控股集团有限公司(“欢乐城”)宣布,将于8月3日至8月4日发行2020年(一期)专业投资者公司债券。同时,债券的票面利率被确定为3.78%。

根据公告,本次发行的债券发行规模不超过20亿元,分为两个品种。该品种的第一个期限为5年,发行人的赎回选择权在第三年年底,发行人的调整票面利率的选择权和投资者的转售选择权;品种二的期限为7年,可选择在第五年年底赎回发行人,可选择调整发行人的票面利率,也可选择向投资者回购。同时,该债券引入了品种间回调的选项。

据悉,欢乐城和主承销商已经对投资者进行了线下息票查询,利率查询范围为品种一3.00%-4.00%,品种二3.30%-4.30%。最后,本期债券品种一的票面利率为3.78%。同时,发行人和主承销商决定行使品种间回调的选择权,将品种2全额回调至品种1。

关于募集资金的用途,欢乐城表示,债券募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期公司债券本金。

新京报记者张健

编辑杨为校对

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