原标题:史上最大IPO来了！蚂蚁集团总市值高达2.1万亿元，筹资总额超过2400亿元

记者|

苗一伟

蚂蚁集团在A+H的上市价格和上市时间敲定！

10月27日，蚂蚁集团发布的发行公告显示，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素，确定a股发行价为68.80

元/股，h股为80.00

港元/股(约68.85元人民币)，两地共募集资金超过345亿美元(约2400亿元人民币)，

蚂蚁集团还公布了发行价格68.80

元/股对应的市盈率。市盈率约为96.48倍，远高于中国证券指数股份有限公司最近一个月公布的互联网及相关服务平均静态市盈率38.63倍。

具体而言，a股方面，按照68.80

元/股的发行价，在行使a股超额配售选择权之前，预计发行人募集资金总额为1149.45亿元；如果全面行使a股超额配售选择权，预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。

a股首次战略配售13.36亿股，

占a股首次发行的80.00%，占超额配售选择权充分行使后发行的a股总数的69.57%。

境外h股，h股发行价格为每股80.00港元【div】【/div】，蚂蚁集团境外h股与a股同时发行。本次h股发行包括公开发行新股和向蚂蚁金服b股和c股持有人发行新股。其中，h股新股首次公开发行16.7亿股，发行人授予h股联合记账经理不超过h股新股首次公开发行15.00%的超额配售选择权；蚂蚁集团向蚂蚁国际b股和丙股持有人发行32.56亿股新h股。

蚂蚁集团还宣布，预计h股将于2020年11月5日(周四)上午9点开始交易，h股每批次交易50只h股，h股的股票代码为6688。这个时间比香港媒体报道的要早。

战略投资者配售方面，前六位贡献为:浙江天猫科技股份有限公司支付511.45亿元以上，排名第一；社保基金70.35亿元，排名第二。此外，中国建设银行投资20.1亿元，新加坡政府投资有限公司20.1亿元，加拿大养老计划投资局20.1亿元，中石油资产管理有限公司15.07亿元，招商局投资发展有限公司15.07亿元。

负责编辑:刘德斌SN222